Importação e exportação de transações

Importação

O Pluma permite importar transações de extratos bancários nos seguintes formatos:

Formatos suportados

Como importar

1. Na página de Transações, clique no botão Importar
2. Selecione a conta de destino onde as transações serão adicionadas
3. Escolha o arquivo (OFX, CSV ou XLSX)
4. Para OFX: o Pluma detecta automaticamente as transações — revise o resumo e confirme
5. Para CSV/XLSX: mapeie as colunas do seu arquivo para os campos do Pluma (Data, Descrição, Valor, etc.). O Pluma tenta detectar automaticamente pelos nomes das colunas
6. Clique em Importar para confirmar

Detecção de duplicatas

O Pluma gera um identificador único para cada transação importada e verifica automaticamente se a transação já existe antes de importar. Se você importar o mesmo arquivo duas vezes, as duplicatas serão ignoradas.

Campos suportados no mapeamento (CSV/XLSX)

* É necessário mapear Valor OU Crédito + Débito.

Formatos de data aceitos

• DD/MM/AAAA (padrão brasileiro — ex: 15/03/2026)
• MM/DD/AAAA (padrão americano — ex: 03/15/2026)
• AAAA-MM-DD (ISO — ex: 2026-03-15)

Exportação

Na página de Transações, clique no botão Exportar e escolha o formato:

Todas as exportações incluem: data, descrição, categoria, tipo, valor, conta, número da conta, método de pagamento e comentários.

Exportação de dados completa

Você também pode exportar todos os seus dados (não apenas transações) em Configurações > Seus dados, com opções de exportação em Excel e JSON.

Lixeira

Transações removidas não são excluídas permanentemente — elas vão para a Lixeira. Acesse Configurações > Lixeira para visualizar e restaurar transações removidas.

Transações ocultas

Transações ocultas não são removidas nem exportadas de forma diferente — elas continuam nos seus dados, mas são excluídas dos cálculos e relatórios. Veja Transações ocultas para mais detalhes.