Importação e exportação de transações

O Pluma permite importar transações de extratos bancários nos seguintes formatos:

Escrito por Pluma Finance

Última atualização Há cerca de 2 meses

Importação

O Pluma permite importar transações de extratos bancários nos seguintes formatos:

Formatos suportados

Formato

Extensão

Detalhes

OFX

.ofx

Formato padrão de bancos brasileiros. Detecta automaticamente transações, banco e conta. Sem necessidade de mapeamento manual.

CSV

.csv

Formato genérico com mapeamento de colunas. Suporta delimitadores ;, ,, \t e \|.

Excel

.xlsx

Planilhas com mapeamento de colunas, similar ao CSV.

Como importar

  1. Na página de Transações, clique no botão Importar

  2. Selecione a conta de destino onde as transações serão adicionadas

  3. Escolha o arquivo (OFX, CSV ou XLSX)

  4. Para OFX: o Pluma detecta automaticamente as transações — revise o resumo e confirme

  5. Para CSV/XLSX: mapeie as colunas do seu arquivo para os campos do Pluma (Data, Descrição, Valor, etc.). O Pluma tenta detectar automaticamente pelos nomes das colunas

  6. Clique em Importar para confirmar

Detecção de duplicatas

O Pluma gera um identificador único para cada transação importada e verifica automaticamente se a transação já existe antes de importar. Se você importar o mesmo arquivo duas vezes, as duplicatas serão ignoradas.

Campos suportados no mapeamento (CSV/XLSX)

Campo

Obrigatório

Descrição

Data

Sim

Data da transação

Descrição

Sim

Nome/descrição da transação

Valor

Sim*

Valor da transação (positivo = receita, negativo = despesa)

Crédito

Sim*

Valor de crédito (alternativa ao campo Valor)

Débito

Sim*

Valor de débito (alternativa ao campo Valor)

Comentários

Não

Notas adicionais

Ignorar

—

Marca a coluna para ser ignorada

* É necessário mapear Valor OU Crédito + Débito.

Formatos de data aceitos

  • DD/MM/AAAA (padrão brasileiro — ex: 15/03/2026)

  • MM/DD/AAAA (padrão americano — ex: 03/15/2026)

  • AAAA-MM-DD (ISO — ex: 2026-03-15)

Exportação

Na página de Transações, clique no botão Exportar para abrir o modal de exportação com filtros avançados.

Filtros de exportação

Antes de exportar, você pode refinar exatamente quais transações incluir:

Filtro

Descrição

Período

Mês/ano, intervalo personalizado ou todo o histórico

Tipo

Receita, despesa ou todos

Origem

Manual, sincronizada, importada ou todas

Categoria

Seleção múltipla de categorias

Conta

Seleção múltipla de contas

Faixa de valor

Mínimo e máximo, com atalhos (>R$100, >R$500, >R$1.000)

Descrição

Busca por texto

CPF/CNPJ

Busca por documento do pagador ou recebedor

O modal mostra em tempo real quantas transações correspondem aos filtros selecionados. Para exportações com mais de 5.000 transações, um aviso é exibido.

Formatos disponíveis

Formato

Extensão

Detalhes

Excel

.xlsx

Planilha completa com todas as transações

CSV

.csv

Delimitado por ;, formatação brasileira

OFX

.ofx

Formato bancário padrão (OFX 1.0.2)

JSON

.json

Dados estruturados para integração

Todas as exportações incluem: data, descrição, categoria, tipo, valor, conta, número da conta, método de pagamento e comentários.

Exportação de dados completa

Você também pode exportar todos os seus dados (não apenas transações) em Configurações > Seus dados, com opções de exportação em Excel e JSON.

Lixeira

Transações removidas não são excluídas permanentemente — elas vão para a Lixeira. Acesse Configurações > Lixeira para visualizar e restaurar transações removidas.

Transações ocultas

Transações ocultas não são removidas nem exportadas de forma diferente — elas continuam nos seus dados, mas são excluídas dos cálculos e relatórios. Veja Transações ocultas para mais detalhes.