Regras de categorização automática

Regras automáticas categorizam suas transações futuras sem intervenção manual. Quando uma nova transação corresponde ao padrão da regra, a categoria é aplicada automaticamente.

Criando uma regra

Pelo painel de transação

1. Abra uma transação e clique nos três pontos > Criar regra automática.

2. Configure o padrão e a categoria no formulário.

Pela página de regras

1. Acesse Configurações > Regras de Categorização (ou pelo menu lateral).

2. Clique em Nova Regra.

Configuração da regra

Padrão (quando a transação...)

Escolha o tipo de correspondência:

Todas as comparações são insensíveis a maiúsculas/minúsculas.

Filtros adicionais (opcionais)

• Faixa de valor — Valor mínimo e/ou máximo (Ex: de R$ 50 até R$ 200)

• Conta — Restringir a uma conta específica (padrão: todas)

• CPF/CNPJ — Filtrar por documento do pagador ou recebedor

Categorizar como...

Selecione a categoria que será aplicada automaticamente.

Ações automáticas (opcionais)

• Renomear transação — Define um nome personalizado automaticamente

• Ocultar transação — Exclui automaticamente dos relatórios e cálculos

Aplicando a transações existentes

Ao criar uma regra, se houver transações existentes que correspondem ao padrão, você pode escolher:

• Aplicar a todas — Categoriza retroativamente as transações existentes

• Apenas novas — Aplica só para transações futuras

Gerenciando regras

Na página de regras, cada regra mostra seus critérios, a categoria atribuída e o número de transações afetadas. Ações disponíveis:

• Editar — Modifica a configuração da regra

• Reaplicar — Aplica a regra novamente a transações existentes (com opção de pular as categorizadas manualmente)

• Excluir — Remove a regra

O botão Reaplicar Regras no topo da página executa todas as regras contra todas as transações.