Gerenciando suas contas

Visão geral da página de Contas

Suas contas são organizadas em três categorias:

• Investimentos — Contas de investimento com soma total do patrimônio
• Dinheiro — Contas correntes, poupança e contas manuais
• Cartões de Crédito — Total das faturas em aberto

Cada categoria mostra o saldo total. Se você tiver contas em BRL e USD, o saldo é exibido separadamente por moeda.

As contas são agrupadas por instituição, e cada grupo pode ser expandido clicando na seta.

Ações disponíveis por conta

Clique nos três pontos (...) ao lado de qualquer conta para acessar:

• Editar Apelido — Defina um nome personalizado (máximo 50 caracteres). O apelido substitui o nome original na lista de contas e no widget Saldo em Conta do Dashboard. Deixe em branco para usar o nome original.
• Ocultar no Dashboard / Mostrar no Dashboard — Controle quais contas aparecem nos widgets do Dashboard.
• Compartilhar com [household] — Move a conta para visualização compartilhada (disponível apenas em contas compartilhadas).

Para contas manuais, também há:- Editar Conta — Alterar nome e saldo- Excluir Conta — Remover permanentemente

Clicar no nome de uma conta abre as transações filtradas daquela conta.

Status das contas conectadas

Na barra lateral direita, cada conta conectada exibe um status:

Quando uma conta aparece com status Precisa Atenção, clique no ícone de engrenagem para atualizar suas credenciais.

Sincronização parcial

Se o Open Finance atingir o limite mensal de atualizações para algum produto (ex: transações, investimentos), você verá um alerta de Sincronização parcial. Isso é uma limitação do Open Finance por CPF/CNPJ e se resolverá no próximo mês.

Excluindo uma conta conectada

Clique no ícone de lixeira ao lado da conta conectada e confirme. A conta e todas as transações vinculadas serão removidas.