Gerenciando suas contas
Suas contas são organizadas em três categorias:
Escrito por Pluma Finance
Última atualização Há cerca de 2 meses
Visão geral da página de Contas
Suas contas são organizadas em três categorias:
Investimentos — Contas de investimento com soma total do patrimônio
Dinheiro — Contas correntes, poupança e contas manuais
Cartões de Crédito — Total das faturas em aberto
Cada categoria mostra o saldo total. Se você tiver contas em BRL e USD, o saldo é exibido separadamente por moeda.
As contas são agrupadas por instituição, e cada grupo pode ser expandido clicando na seta.
Ações disponíveis por conta
Clique nos três pontos (...) ao lado de qualquer conta para acessar:
Editar Apelido — Defina um nome personalizado (máximo 50 caracteres). Deixe em branco para usar o nome original.
Ocultar no Dashboard / Mostrar no Dashboard — Controle quais contas aparecem nos widgets do Dashboard.
Compartilhar com [household] — Move a conta para visualização compartilhada (disponível apenas em contas compartilhadas).
Para contas manuais, também há:
- Editar Conta — Alterar nome e saldo
- Excluir Conta — Remover permanentemente
Clicar no nome de uma conta abre as transações filtradas daquela conta.
Status das contas conectadas
Na barra lateral direita, cada conta conectada exibe um status:
Quando uma conta aparece com status Precisa Atenção, clique no ícone de engrenagem para atualizar suas credenciais.
Sincronização parcial
Se o Open Finance atingir o limite mensal de atualizações para algum produto (ex: transações, investimentos), você verá um alerta de Sincronização parcial. Isso é uma limitação do Open Finance por CPF/CNPJ e se resolverá no próximo mês.
Excluindo uma conta conectada
Clique no ícone de lixeira ao lado da conta conectada e confirme. A conta e todas as transações vinculadas serão removidas.