Editando transações
Clique em qualquer transação na lista para abrir o painel de detalhes na lateral direita.
Escrito por Pluma Finance
Última atualização Há cerca de 2 meses
Clique em qualquer transação na lista para abrir o painel de detalhes na lateral direita.
O que pode ser editado
Navegação entre transações
Use as teclas J ou Seta para baixo para ir à próxima transação, e K ou Seta para cima para voltar. Um contador "X de Y" aparece no rodapé do painel.
Menu de ações (três pontos)
No topo do painel, clique nos três pontos para acessar:
Ocultar dos cálculos / Mostrar nos cálculos — Exclui a transação dos totais e relatórios sem removê-la
Criar regra automática / Ver regra — Cria ou visualiza uma regra de categorização para transações similares
Copiar ID — Copia o identificador da transação
Mover para lixeira — Remove a transação (pode ser restaurada em Configurações > Lixeira)
Dados de pagamento
Para transações bancárias com dados de PIX ou TED, o painel mostra informações do pagador e recebedor (nome, CPF/CNPJ, conta). Você pode copiar esses dados ou criar uma regra automática a partir do CPF/CNPJ.
Edição rápida inline
Além do painel lateral, você pode editar transações diretamente da lista:
Passe o mouse sobre a transação e clique no ícone de lápis que aparece à direita.
Um modal será aberto com os campos: nome personalizado, data, categoria e notas.
Faça as alterações e clique em Salvar (ou use Ctrl+Enter / ⌘+Enter).
A categoria é salva automaticamente ao ser alterada. Os demais campos só são salvos ao clicar em Salvar.
Transações ocultas
Transações ocultas exibem um badge âmbar "Oculta dos cálculos" no painel de detalhes. Elas continuam visíveis na lista (com opacidade reduzida) quando o toggle "Ocultas" está ativo, mas não são contabilizadas nos totais e relatórios. Veja Transações ocultas para o guia completo.