Criando uma transação manual

Ao criar uma transferência, o sistema gera automaticamente duas transações vinculadas: um débito na conta de origem e um crédito na conta de destino.

Escrito por Pluma Finance

Última atualização Há 4 dias

Como criar

Na página de Transações, clique em Adicionar transação.
Selecione o tipo: - Despesa (padrão) - Receita - Transferência
Preencha os campos do formulário.
Clique em Salvar.

Campos do formulário

Campo	Obrigatório	Detalhes
Data	Sim	Padrão: hoje. Clique para abrir o calendário. Datas futuras são permitidas: a transação fica agendada e aparece na lista do mês correspondente.
Nome da transação	Sim	Ex: "Almoço no restaurante"
Valor	Sim	Deve ser maior que zero
Conta	Sim	Selecione a conta de origem
Conta destino	Só para transferências	Não pode ser igual à conta de origem
Categoria	Só para receita/despesa	Categorias são filtradas pelo tipo selecionado
Notas	Não	Observações opcionais

Transferências

Ao criar uma transferência, o sistema gera automaticamente duas transações vinculadas: um débito na conta de origem e um crédito na conta de destino.

Saldo de contas manuais

O saldo de uma conta manual é o saldo inicial mais as entradas (receitas e transferências recebidas) menos as saídas (despesas e transferências enviadas).

Criar, editar o valor, mover para a lixeira ou restaurar uma receita ou despesa atualiza esse saldo na hora. Contas conectadas por Open Finance não são alteradas por essas transações — o saldo continua vindo do banco.

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