Agada Han

Pluma Finance

RUAN FELIPE

Primeiros Passos

Teste Grátis de 7 Dias na Pluma

O Dashboard é a tela inicial do Pluma Finance após o login. Ele oferece uma visão rápida de todas as suas finanças através de widgets personalizáveis.

Dashboard

A navegação principal fica na barra lateral esquerda, dividida em três grupos:

Navegando pelo Pluma Finance

Como Funciona a Sincronização

Após criar sua conta, o Pluma te guia por 3 etapas rápidas de configuração. O processo leva menos de 2 minutos.

Primeiros passos após o cadastro

App da Pluma

Acompanhe o que estamos construindo

Sugestões e Reportar Problemas

Contas E Conexões

O Pluma Finance se conecta ao seu banco de forma segura através do **Open Finance**, sistema regulamentado pelo Banco Central do Brasil.

Conectando seu banco via Open Finance

Contas manuais são ideais para controlar dinheiro em espécie, cofre, carteira ou valores que não estão em bancos conectados.

Contas manuais

Suas contas são organizadas em três categorias:

Gerenciando suas contas

A lista completa de bancos e instituições que você pode conectar à Pluma.

Bancos Disponíveis para conexão

Limite de Contas: Quantas Posso Conectar?

Informações sobre remoção da conexão com um banco.

O Que Acontece Quando Desconecto um Banco?

Transações

Cartões de Crédito

1. Acesse **Cartões de Crédito** no menu lateral.

Faturas de cartão de crédito

O Pluma rastreia automaticamente suas compras parceladas no cartão de crédito. Para cada compra parcelada, o sistema mostra:

Parcelas e compras parceladas

Cartões Virtuais e Adicionais

Por Que Minha Despesa Aparece no Mês Errado?

Outros problemas com cartão de crédito

Cada transação pode ter uma categoria atribuída (ex: Alimentação, Transporte, Salário). As categorias são organizadas por **tipo** (despesa, receita, investimento, transferência) e agrupadas em **grup

Categorias e categorização

1. Na página de Transações, clique em **Adicionar transação**.

Criando uma transação manual

Clique em qualquer transação na lista para abrir o painel de detalhes na lateral direita.

Editando transações

Clique em **Filtros** na barra de ferramentas para acessar:

Filtrando transações

O Pluma permite importar transações de extratos bancários nos seguintes formatos:

Importação e exportação de transações

Regras automáticas categorizam suas transações futuras sem intervenção manual. Quando uma nova transação corresponde ao padrão da regra, a categoria é aplicada automaticamente.

Regras de categorização automática

Transações ocultas

A página de Transações é o centro de todas as suas movimentações financeiras. Aqui você visualiza, filtra, cria e gerencia todas as suas receitas, despesas e transferências.

Transações — Visão geral

Orcamentos

Na página de **Orçamentos**, você vê o resumo do mês selecionado, dividido em seções retráteis:

Acompanhando seu orçamento

O orçamento mensal ajuda você a planejar quanto pretende gastar em cada categoria. O Pluma compara automaticamente o planejado com o realizado.

Criando um orçamento

Metas Financeiras

Acompanhando seus objetivos

Objetivos financeiros ajudam você a acompanhar o progresso em direção a um objetivo de poupança ou investimento.

Criando objetivos financeiros

Investimentos E Relatorios

Cobertura de Investimentos via Open Finance

O Fluxo de Caixa mostra a relação entre suas receitas e despesas ao longo do ano, ajudando a entender para onde seu dinheiro vai.

Fluxo de Caixa

A página de Investimentos mostra uma visão consolidada de todas as suas aplicações financeiras sincronizadas via Open Finance.

Investimentos

A página de Relatórios oferece uma análise detalhada dos seus gastos, permitindo entender padrões de consumo e identificar oportunidades de economia.

Relatórios

Cofrinhos do Mercado Pago

Por Que Minha Caixinha ou Investimento Não Aparece?

Indique E Ganhe

1. Acesse **Indique e Ganhe** no menu lateral

Como compartilhar seu link de indicação

O Pluma Finance tem um programa de indicação que recompensa você por trazer amigos para a plataforma. Quando alguém se cadastra usando seu link ou código e assina um plano, você recebe créditos na sua

Como funciona o programa Indique e Ganhe

Sim! Não há limite de indicações. Cada indicação que resultar em uma assinatura paga gera crédito para você.

Perguntas frequentes — Indique e Ganhe

Conta E Configurações

Acesse **Configurações > Aparência** para escolher o tema visual:

Aparência e preferências

Acesse **Configurações > Seus dados** para exportar todas as suas transações:

Dados e privacidade

O Pluma permite compartilhar suas finanças com outras pessoas, como cônjuge, familiares ou sócios. Cada pessoa tem sua própria conta, mas os dados são consolidados.

Conta compartilhada (Household)

Acesse **Configurações > Perfil** para gerenciar suas informações pessoais.

Perfil e segurança

A página de **Recorrentes** ajuda você a controlar assinaturas e despesas que se repetem periodicamente.

Despesas recorrentes

Assinatura E Pagamento

Acesse **Configurações > Assinatura** para ver:

Gerenciando sua assinatura

O Pluma Finance oferece três planos de assinatura. Todos incluem acesso via Open Finance para sincronização automática de contas.

Planos e preços

Tendo algum problema? Procure aqui ou Leia o suporte!

Solução de Problemas

Orientações para Conectar o Banco do Brasil

Orientações para Conectar o Bradesco

Meu Banco Está Fora do Ar?

Erro: "Já existe um processo de conexão com essa conta"

Problemas com o C6 Bank

Tela de transações vazia

Como podemos ajudar?

Help Center

Improved

Fixed

Troca Crisp -> FeatureBase

plumafinance

In Review

Planned

In Progress

Completed

Rejected

Client Review

Planejado

<p>Aqui estão listadas as melhorias planejadas e em trabalho ativo.<br>Algumas coisas também estão sendo trabalhadas, mas ainda não foram incluídas aqui ainda! Tem alguma sugestão? Crie um post pedindo ela!</p>