Como Corrigir Transações com Categoria Errada
Escrito por RUAN FELIPE
Última atualização Há 17 dias
A Pluma categoriza transações automaticamente, mas às vezes erra — especialmente com estabelecimentos menos conhecidos. Você pode realizar a edição manualmente, mas a boa notícia é que você pode corrigir isso facilmente de forma automática com Regras.
O que é uma Regra?
Uma regra diz à Pluma: "toda transação com esse texto na descrição vai para essa categoria."
Por exemplo: uma regra com o padrão "UBER" e categoria "Transporte" corrige todas as transações com "UBER" na descrição, colocando elas na categoria "Transporte" — tanto as transações passadas quanto as futuras. Bem prático!
Como criar uma Regra
Vá em Transações
Encontre uma transação com categoria errada
Selecione "Criar regra automática"
Escolha o tipo de correspondência:
Descrição contém — qualquer transação que contenha o texto (ex: "UBER" pega "UBER TRIP", "UBER EATS")
Descrição exata — só transações com exatamente esse texto
Outros tipos disponíveis: "Estabelecimento exato", "Estabelecimento contém". Você também pode selecionar por faixa de valor, qual conta ou cartão de crédito a transação entra, e o CPF/CNPJ do pagador/recebedor.
Selecione a categoria correta
Escolha se deseja renomear a transação e/ou ocultar ela do seus relatórios.
Confira a pré-visualização (mostra quantas transações serão afetadas) no menu a direita.
Clique em "Criar regra"
O que acontece depois?
Todas as transações existentes que combinam com o padrão são corrigidas na hora
Transações futuras com o mesmo padrão são categorizadas automaticamente
Ou seja, você configura uma vez e a Pluma cuida do resto!
Caso você precise editar ou remover uma regra, cheque "Como Editar ou Excluir uma Regra de Categorização"