Melhorias Planejadas

Dividir uma transação conciliada em mais de uma categoria

Gostaria de solicitar a possibilidade de dividir um valor sincronizado do meu banco em mais de uma categoria. Em alguns casos, um único pagamento engloba despesas diferentes. Por exemplo, ao realizar o pagamento da minha operadora, o valor pode incluir internet residencial, plano de celular e, eventualmente, a compra de algum equipamento. Apesar de ser uma única transação, na prática são gastos distintos. Poder separar esse lançamento em categorias específicas tornaria meu controle financeiro muito mais preciso e organizado, refletindo de forma fiel para onde cada parte do meu dinheiro está indo. Essa funcionalidade faria toda a diferença na minha gestão financeira. Poderiam, por gentileza, viabilizar essa opção?

gfjunior2000

Dados de Orçamento no Fluxo de caixa.

Seria muito bom se na aba Fluxo de caixa, mostrasse uma visão dos gastos e receitas futuras que são adicionadas na aba Orçamento. Ideal seria ambos, Realizado e Previsão (dados da aba Orçamento) coexistirem no mesmo gráfico. Daria para trazer o realizado até o mês anterior e a previsão para o mês atual e seguintes. Ou um seletor no gráfico para alterar entre previsão vs. real

gabriel.dieterich

Editar valor de transação

Gostaria de editar o valor da transação realizada. Como eu divido alguns gastos com outras pessoas (eu pago e eles me reembolsam ao final do mês), esses valores que eu pago “inflam” o valor gasto no mês nessas categorias.

rafaelcima

Conta de Investimento Manual no Dashboard

O usuário deseja criar uma conta manual que seja categorizada como 'Investimento' e apareça no card de 'Investimentos' do dashboard, em vez de aparecer apenas como 'Conta Corrente'. Isso é importante para consolidar investimentos que não possuem integração automática.

cassiopellegrim

acesso via api

gostaria de consultar estas informações via api ou mcp

sigaguilherme

Orçamento melhor demonstrado

Na aba de orçamentos, o total de despesas deveria somar despesas/receitas que aconteceram mas não foram orçadas, ou pelo menos ter uma opção de ativar ou desativar essa soma. Embora não tenha sido orçado a movimentação ainda ocorreu, então é importante vizualiza-la dentro do total. Além disso, uma terceira linha de total demonstrando a receita - despesa confrantando o ocorrido e o esperado também seria interessante, até mesmo pelo fato de ao montar um orçamente aparecer o quanto do montante ainda tem disponivel para distribuir

O relatório não exibe corretamente as categorias.

O relatório não exibe corretamente as categorias. Como no exemplo abaixo, tenho várias transações com a categoria de Financiamento de Veículos, porém no relatório simplesmente não existe essa categoria (no mês de junho ela aparece). E esse comportamento acontece com várias categorias.

Dash por datas customizadas

Minha fatura do cartão fecha dia 27. Isso significa que gastos dos dias 28, 29, 30 e 31 tem que contar no “mês atual” e não como gastos do mês passado.

Criação de Meta

Usabilidade do calendário para seleção da data alvo da meta não está legal. Não é possível selecionar uma data distante com facilidade. É possível apenas navegar mes a mes por pequeas setinhas (< >) laterais. Difíceis de manusear. Elas mudam de posição dependendo do numero de dias no mes. Não é possível escrever ou selecionar ano ou mes desejado diretamente o que tora a experiencia praticamente impossível para objetivos de longo prazo.

leocdms

Objetivos Financeiros "disfuncional"

Hoje os objetivos financeiros não funcionam direito. Quando vc colocar as formas de contabilizar Contas/Investimentos/Misto não funciona nada. Somente no Manual, mas sem poder alterar ou apagar uma transação. Sem contar também que o botão editar não funciona. Uma vez criada a meta, não se pode alterar nada nela. Acho que se vcs não tem algo implementado ainda, não devem liberar pra produção.

matheustelles

Next up

Committed and queued

Opção de lançamento parcelado

Boa tarde, Gostaria de solicitar a opção de lançamentos parcelado, Exemplo: Lançar o valor de R$1.000 dividir esse valor em 10x, de forma automatica, selecionando a quantidade no lançamento, e já criando a provisão nos outros meses. Grato!

iagoferreirax

Erro nos cálculos de fluxo de caixa

Erro grave nos cálculos, porque quando muda de categoria para grupos, a diferença de valores é gritante

🔄 Melhoria: Definição de responsável (dono/pagador) por transação de cartão de crédito

📌 Contexto Atualmente, as transações de cartão de crédito ficam vinculadas ao usuário que realizou o lançamento. Porém, em cenários onde o cartão é compartilhado (casais, familiares, sócios, etc.), é comum que uma pessoa realize a compra, mas outra seja a responsável pelo pagamento. 💡 Proposta de melhoria Permitir definir uma outra pessoa como dona/pagadora de uma determinada transação de cartão de crédito. 🧾 Regras sugeridas Transação à vista Possibilidade de selecionar o responsável no momento do lançamento. Por padrão, o responsável continua sendo o próprio usuário que está cadastrando. Deve ser possível editar posteriormente. Transação parcelada Ao definir um responsável diferente, todas as parcelas devem assumir esse responsável por padrão. Caso o usuário altere o responsável depois, o sistema deve permitir aplicar a alteração com as seguintes opções: 🔹 Apenas nesta parcela 🔹 Nesta e nas posteriores 🔹 Em todas as parcelas Reversão para padrão Deve ser possível remover o responsável atribuído e retornar ao padrão (usuário atual). Também respeitando as opções: Apenas atual Atual e posteriores Todas 🎯 Benefícios Maior flexibilidade para gestão compartilhada de despesas. Melhor controle financeiro individual dentro de um mesmo cartão. Redução de lançamentos manuais ou ajustes posteriores. Experiência mais aderente à realidade de uso de cartões compartilhados.

ivanilsonsousa95

Faturas de cartão, somar em fluxo de caixa e relatório

Faturas de cartão em aberto devem constar nos valores do fluxo de caixa e relatórios de despesas dos meses em que serão pagos.

pedrodaltoe

Filtro por Data de Pagamento/Vencimento nos Relatórios (/reports)

Eu quero que os relatórios (/reports) permitam filtrar transações pela Data de Pagamento ou Vencimento, em vez de apenas pela Data de Compra. Atualmente, compras parceladas (como as do Mercado Pago) aparecem todas agrupadas na data da compra dentro dos relatórios. Isso é um problema porque soma valores de forma errada no mês selecionado e distorce completamente o gráfico por categorias, já que todas as parcelas futuras são contabilizadas de uma vez só no mês da compra. É importante que as parcelas sejam distribuídas nos meses de vencimento corretos dentro da visão de relatórios para que o planejamento financeiro seja real.

cakonze

Erro de "Regra Existente" após exclusão (Regra Fantasma) - Categorização

O usuário está enfrentando um erro de "regra já existe" ao tentar criar uma nova regra de categorização, mesmo após ter excluído a regra anterior. Ele suspeita de uma "regra fantasma" (ghost rule). Já foram feitas tentativas de preencher a descrição e ajustar a faixa de valores, mas o sistema continua bloqueando a criação. O problema parece ser uma inconsistência no banco de dados que impede a criação de regras idênticas às deletadas.

diogogarciass

In Progress

Actively being built

Sugestões de melhorias:

COR JUROS RF - é o lançamento de recebimento de juros de renda fixa do Itau, não pagamento de juros. Não em uma categoria de recebimento desse tipo. SISPAG GRPA - é o recebimento de renda de aluguel via Quinto Andar, não tem uma categoria para renda de aluguel, seria legal criar. PIX QRS Latam Gateway e PIX QRS MERCADO BIT são lançamentos para investimento em crypto. Talvez criar uma categoria de investimentos quando faço ted para outras instituições não listadas tbm, pq não são gastos. Senti a falta da categoria Festas/Shows/Eventos O pagamento da fatura toda do cartão aparece como um lançamento novamente Revisei todas as transações mas não consigo confirmar que tá tudo revisado. Ao importar investimentos do Itaú, boa parte não veio (uma parte que não veio, identifiquei ser Previdência).

fabioperotti

Saldo carteira manual não diminui

As despesas na carteira não manual não estão diminuindo o saldo. Ele soma as transferências do cofre para a carteira, mas não diminui o saldo, vai ficando um saldo gigante.

Client Review

Under consideration

Nenhum item Client Review

Done

Recently shipped

Despesas no cartão de crédito na aba de transações

Eu acho meio confuso que as despesas com o cartão de crédito apareçam na aba transações com as datas de compra. Na minha opinião, seria melhor uma visualização igual a dos apps de bancos, onde no extrato apareceriam exatamente as movimentações da conta, e na aba cartão de crédito eu conseguiria visualizar as compras e suas respectivas datas. Ou seja, na aba transações apareceria apenas o pagamento da fatura, e na aba dos cartões de créditos as minhas compras com as respectivas datas e categorias.

caiohtp

Para Revisar

Depois que edita um item mudando a categoria por exemplo. Não consegue editar mais nenhum sem atualizar a página, todos que seleciona aperece os dados do primeiro editado.

Remoção em massa de regras de categoria

Poderia haver uma checkbox ao lado de cada item da lista para selecionar várias regras para serem excluídas, ou até mesmo um botão de “remover todas”. Digo isto porque depois de um mês interagindo com a ferramenta ainda não estou seguro em acreditar nela, pois seguido ocorrem transações/receitas/despesas com categorias “nada a ver”… e este botão de “reset” eu usaria nestes casos para que eu, mesmo que fosse penoso, refizesse todas regras novamente.

cakonze

Reclassificação de categorias

Editei as categorias, para atender as necessidades do meu cliente. Porém percebi que não ficaram salvas, mesmo eu ter assinado o plano pró. Por gentileza verifiquem essa situação o quanto antes, para o bom funcionamento do sistema.

Erro ao editar uma transação e depois abrir outra.

Após editar uma transação, ao tentar abrir outra transação o sistema sempre abre a transação anterior, como se ficasse “travado”. Ex: Fiz o ajuste abaixo, alterando descrição e categoria. Ao fechar e tentar abrir outra, sempre abre na mesma transação da qual já havia alterado. Mesmo tentando passar para proxima ou anterior dentro da transação aberta.

hamdanbruno

Orçamento de Receita com lógica errada

Na lógica de Realizado x Orçado na aba “Orçamento” a lógica da receita está errada. Se eu tive MAIS receita, eu fico em vermelho, se eu tive MENOS receita ele fica verde. Imagino que copiaram a lógica da DESPESA na RECEITA e fica estranho…

rafaelcima

Ícones de Categorias e Grupos

Os ícones de categorias são em menor quantidade que os de grupos, sendo que categorias possuem maiores tipos que grupos. Padronizar os mesmos ícones selecionáveis pra grupo e categorias. E se der, adicionar mais ícones.

Regras não estão sendo aplicadas

Varias transações não estão recebendo as regras que existem nem nativamente nem ao tentar reprocessar. Além disso, ao reprocessar o seguinte erro é gerado:

Fluxo de caixa

Sugiro que repensem a estrutura de fluxo de caixa; O fluxo de caixa deve demonstrar as receitas e despesas pagas, considerando também as despesas de cartões de créditos, que só devem constar no fluxo de caixa após o respectivo pagamento (ou antecipação) das faturas. Da forma como está, se assemelha à uma DRE gerencial, mas, ainda assim, entendo que há uma confusão entre regime de caixa vs. regime de competência, o que dificulta a visualização correta dos dados e a assertividade em relação aos resultados.