Aqui estão listadas as melhorias planejadas e em trabalho ativo. Algumas coisas também estão sendo trabalhadas, mas ainda não foram incluídas aqui ainda! Tem alguma sugestão? Crie um post pedindo ela!

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Eu acho meio confuso que as despesas com o cartão de crédito apareçam na aba transações com as datas de compra. Na minha opinião, seria melhor uma visualização igual a dos apps de bancos, onde no extrato apareceriam exatamente as movimentações da conta, e na aba cartão de crédito eu conseguiria visualizar as compras e suas respectivas datas.Ou seja, na aba transações apareceria apenas o pagamento da fatura, e na aba dos cartões de créditos as minhas compras com as respectivas datas e categorias.

I find it a bit confusing that credit card expenses appear in the transactions tab with the purchase dates. In my opinion, it would be better to have a view similar to that of banking apps, where the statement would show exactly the account movements, and in the credit card tab I would be able to view the purchases and their respective dates.In other words, the transactions tab would only show the bill payment, and the credit cards tab would show my purchases with their respective dates and categories.

Credit card expenses in the transactions tab

In Review

Despesas no cartão de crédito na aba de transações

caiohtp

Gostaria de solicitar a possibilidade de dividir um valor sincronizado do meu banco em mais de uma categoria.Em alguns casos, um único pagamento engloba despesas diferentes. Por exemplo, ao realizar o pagamento da minha operadora, o valor pode incluir internet residencial, plano de celular e, eventualmente, a compra de algum equipamento. Apesar de ser uma única transação, na prática são gastos distintos.Poder separar esse lançamento em categorias específicas tornaria meu controle financeiro muito mais preciso e organizado, refletindo de forma fiel para onde cada parte do meu dinheiro está indo.Essa funcionalidade faria toda a diferença na minha gestão financeira. Poderiam, por gentileza, viabilizar essa opção?

I would like to request the option to split a synchronized amount from my bank into more than one category.In some cases, a single payment covers different expenses. For example, when I pay my service provider, the amount may include home internet, cell phone plan, and possibly the purchase of some equipment. Although it is a single transaction, in practice these are separate expenses.Being able to separate this entry into specific categories would make my financial control much more accurate and organized, accurately reflecting where each part of my money is going.This feature would make all the difference in my financial management. Could you please make this option available?

Split a reconciled transaction into more than one category

Dividir uma transação conciliada em mais de uma categoria

gfjunior2000

Gostaria de editar o valor da transação realizada.Como eu divido alguns gastos com outras pessoas (eu pago e eles me reembolsam ao final do mês), esses valores que eu pago “inflam” o valor gasto no mês nessas categorias.

I would like to edit the value of the transaction.Since I split some expenses with other people (I pay and they reimburse me at the end of the month), these amounts I pay "inflate" the amount spent in these categories for the month.

Edit transaction amount

Editar valor de transação

rafaelcima

Creio que seria interessante poder criar uma conta manual categorizando-a como investimento. Poderíamos colocar qual é a rentabilidade daquele investimento, atualizando automaticamente.

I think it would be interesting to be able to create a manual account categorizing it as an investment. We could enter the return on that investment, updating it automatically.

Manual account as an investment

Conta manual como investimento

joaohperes

Exemplo: Pix enviado para fulano foi um emprestimo que vou receber em espécie ou em pix novamente, se em espécie, será depositado e eu posso vincular esse depósito posteriormente ao pix, para que ele não seja contado como entrada de valor sem um motivo aparente (valor depositado é referente ao pix enviado anteriormente)

Example: Pix sent to so-and-so was a loan that I will receive in cash or in pix again. If in cash, it will be deposited, and I can link this deposit to the pix later so that it is not counted as an entry of value without apparent reason (the deposited amount refers to the pix sent previously).

Ability to add descriptions to transactions

Planejado

High Priority

Poder colocar descrição nas transações

lancelmog

Não consigo conecar no Open Finance do Porto Bank<img data-width="100%" data-align="left" alt="" data-featurebase-content-key="68b875d3f0d1b7dbae80ebab/post/6998fc72b0cad43d368f643a/019c7d99-9814-7215-abb5-66032ac311e8/b64u-aW1hZ2UucG5n.png" src="https://68b875d3f0d1b7dbae80ebab.featurebase-attachments.com/c/post/6998fc72b0cad43d368f643a/019c7d99-9814-7215-abb5-66032ac311e8/b64u-aW1hZ2UucG5n.png?X-Amz-Expires=3600&amp;X-Amz-Date=20260228T110000Z&amp;X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&amp;X-Amz-Credential=DO801TYC4FCVNNEKURKM%2F20260228%2Ffra1%2Fs3%2Faws4_request&amp;X-Amz-SignedHeaders=host&amp;X-Amz-Signature=6b0a44966087134adee3cb056a47d3c7e567f4e1a4f8fb1fe9be6f8bf776afca" data-featurebase-content-filename="image.png">

I can't connect to Porto Bank's Open Finance.<img data-width="100%" data-align="left" alt="" data-featurebase-content-key="68b875d3f0d1b7dbae80ebab/post/6998fc72b0cad43d368f643a/019c7d99-9814-7215-abb5-66032ac311e8/b64u-aW1hZ2UucG5n.png" src="https://68b875d3f0d1b7dbae80ebab.featurebase-attachments.com/c/post/6998fc72b0cad43d368f643a/019c7d99-9814-7215-abb5-66032ac311e8/b64u-aW1hZ2UucG5n.png?X-Amz-Expires=3600&amp;X-Amz-Date=20260228T110000Z&amp;X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&amp;X-Amz-Credential=DO801TYC4FCVNNEKURKM%2F20260228%2Ffra1%2Fs3%2Faws4_request&amp;X-Amz-SignedHeaders=host&amp;X-Amz-Signature=6b0a44966087134adee3cb056a47d3c7e567f4e1a4f8fb1fe9be6f8bf776afca" data-featurebase-content-filename="image.png">

Error connecting to Porto Bank's Open Finance

Erro ao conectar ao Open Finance do Porto Bank

eleenmagalhaes

Ao tentar criar uma nova regra conforme o print, recebo a mensagem: “Já existe uma regra ativa com esses critérios. Edite a regra existente ou exclua-a antes de criar uma nova.” Dado o cenário, que imagino ser um bug, pois das 12 regras existente não há uma sequer que trate dos critérios definidos no print anexado. Fica a sugestão de adicionar um campo “nome da regra” no cadastro, a fim de exibi-lo, também, nesta mensagem de erro (ou adicionar um link para a regra existente encontrada…). Att. <img data-width="100%" data-align="left" alt="" data-featurebase-content-key="68b875d3f0d1b7dbae80ebab/post/6990cb2bddb0486029a0c638/019c5d95-65e2-7c9b-8fe8-8d9e9810051a/b64u-Q2FwdHVyYSBkZSB0ZWxhIDIwMjYtMDItMTQgMTYxNDE4LnBuZw.png" data-featurebase-content-filename="Captura de tela 2026-02-14 161418.png" src="https://68b875d3f0d1b7dbae80ebab.featurebase-attachments.com/c/post/6990cb2bddb0486029a0c638/019c5d95-65e2-7c9b-8fe8-8d9e9810051a/b64u-Q2FwdHVyYSBkZSB0ZWxhIDIwMjYtMDItMTQgMTYxNDE4LnBuZw.png?X-Amz-Expires=3600&amp;X-Amz-Date=20260228T110000Z&amp;X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&amp;X-Amz-Credential=DO801TYC4FCVNNEKURKM%2F20260228%2Ffra1%2Fs3%2Faws4_request&amp;X-Amz-SignedHeaders=host&amp;X-Amz-Signature=34a28ddf34de15a73c1cc51526e837379089594fd02b4e271b16f8120c2e5cfe">

When I try to create a new rule as shown in the printout, I get the message: "There is already an active rule with these criteria. Edit the existing rule or delete it before creating a new one." Given the scenario, which I imagine to be a bug, since none of the 12 existing rules address the criteria defined in the attached printout. I suggest adding a "rule name" field to the registration form so that it is also displayed in this error message (or adding a link to the existing rule found...). Sincerely, <img data-width="100%" data-align="left" alt="" data-featurebase-content-key="68b875d3f0d1b7dbae80ebab/post/6990cb2bddb0486029a0c638/019c5d95-65e2-7c9b-8fe8-8d9e9810051a/b64u-Q2FwdHVyYSBkZSB0ZWxhIDIwMjYtMDItMTQgMTYxNDE4LnBuZw.png" data-featurebase-content-filename="Captura de tela 2026-02-14 161418.png" src="https://68b875d3f0d1b7dbae80ebab.featurebase-attachments.com/c/post/6990cb2bddb0486029a0c638/019c5d95-65e2-7c9b-8fe8-8d9e9810051a/b64u-Q2FwdHVyYSBkZSB0ZWxhIDIwMjYtMDItMTQgMTYxNDE4LnBuZw.png?X-Amz-Expires=3600&amp;X-Amz-Date=20260228T110000Z&amp;X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&amp;X-Amz-Credential=DO801TYC4FCVNNEKURKM%2F20260228%2Ffra1%2Fs3%2Faws4_request&amp;X-Amz-SignedHeaders=host&amp;X-Amz-Signature=34a28ddf34de15a73c1cc51526e837379089594fd02b4e271b16f8120c2e5cfe">

Error creating new categorization rule

Erro ao criar nova regra de categorização

cakonze

Seria muito bom se na aba Fluxo de caixa, mostrasse uma visão dos gastos e receitas futuras que são adicionadas na aba Orçamento. Ideal seria ambos, Realizado e Previsão (dados da aba Orçamento) coexistirem no mesmo gráfico. Daria para trazer o realizado até o mês anterior e a previsão para o mês atual e seguintes. Ou um seletor no gráfico para alterar entre previsão vs. real

Dados de Orçamento no Fluxo de caixa.

gabriel.dieterich

Os valores de investimentos que a API está puxando está errado. Eu tenho um valor superior.Eu tenho 2 contas lá, mas o valor que está sendo puxado não bate com nenhuma.

The investment values that the API is pulling are wrong. I have a higher value.I have two accounts there, but the amount being pulled does not match either one.

Investment value in XP is incorrect

Valor de investimento na XP vem errado

<ul><li>COR JUROS RF - é o lançamento de recebimento de juros de renda fixa do Itau, não pagamento de juros. Não em uma categoria de recebimento desse tipo.</li><li>SISPAG GRPA - é o recebimento de renda de aluguel via Quinto Andar, não tem uma categoria para renda de aluguel, seria legal criar.</li><li>PIX QRS Latam Gateway e PIX QRS MERCADO BIT são lançamentos para investimento em crypto. Talvez criar uma categoria de investimentos quando faço ted para outras instituições não listadas tbm, pq não são gastos.</li><li>Senti a falta da categoria Festas/Shows/Eventos</li><li>O pagamento da fatura toda do cartão aparece como um lançamento novamente</li><li>Revisei todas as transações mas não consigo confirmar que tá tudo revisado.</li><li>Ao importar investimentos do Itaú, boa parte não veio (uma parte que não veio, identifiquei ser Previdência).</li></ul>

<ul><li>COR JUROS RF - is the entry for receiving fixed income interest from Itau, not interest payments. Not in a receipt category of this type.</li><li>SISPAG GRPA - is the receipt of rental income via Quinto Andar; there is no category for rental income, so it would be good to create one.</li><li>PIX QRS Latam Gateway and PIX QRS MERCADO BIT are entries for investment in crypto. Perhaps create an investment category when I make TED transfers to other institutions not listed, because they are not expenses.</li><li>I missed the Parties/Shows/Events category.</li><li>The payment of the entire card bill appears as a new entry.</li><li>I reviewed all transactions but cannot confirm that everything has been reviewed.</li><li>When importing investments from Itaú, a large part did not come through (I identified the part that did not come through as Pension).</li></ul>

Suggestions for improvement:

Sugestões de melhorias:

fabioperotti

Boa tarde,Gostaria de solicitar a opção de lançamentos parcelado, Exemplo: Lançar o valor de R$1.000 dividir esse valor em 10x, de forma automatica, selecionando a quantidade no lançamento, e já criando a provisão nos outros meses.Grato!

Good afternoon,I would like to request the option of installment payments. Example: Enter the amount of R$1,000 and divide this amount into 10 installments automatically, selecting the quantity in the entry and creating the provision for the other months.Thank you!

Installment payment option

Planned

Opção de lançamento parcelado

iagoferreirax

<h3>📌 Contexto</h3>Atualmente, as transações de cartão de crédito ficam vinculadas ao usuário que realizou o lançamento. Porém, em cenários onde o cartão é compartilhado (casais, familiares, sócios, etc.), é comum que uma pessoa realize a compra, mas outra seja a responsável pelo pagamento.<h3>💡 Proposta de melhoria</h3>Permitir definir uma outra pessoa como dona/pagadora de uma determinada transação de cartão de crédito.<h3>🧾 Regras sugeridas</h3><ol><li>Transação à vista<ul><li>Possibilidade de selecionar o responsável no momento do lançamento.</li><li>Por padrão, o responsável continua sendo o próprio usuário que está cadastrando.</li><li>Deve ser possível editar posteriormente.</li></ul></li><li>Transação parcelada<ul><li>Ao definir um responsável diferente, todas as parcelas devem assumir esse responsável por padrão.</li><li>Caso o usuário altere o responsável depois, o sistema deve permitir aplicar a alteração com as seguintes opções:<ul><li>🔹 Apenas nesta parcela</li><li>🔹 Nesta e nas posteriores</li><li>🔹 Em todas as parcelas</li></ul></li></ul></li><li>Reversão para padrão<ul><li>Deve ser possível remover o responsável atribuído e retornar ao padrão (usuário atual).</li><li>Também respeitando as opções:<ul><li>Apenas atual</li><li>Atual e posteriores</li><li>Todas</li></ul></li></ul></li></ol><h3>🎯 Benefícios</h3><ul><li>Maior flexibilidade para gestão compartilhada de despesas.</li><li>Melhor controle financeiro individual dentro de um mesmo cartão.</li><li>Redução de lançamentos manuais ou ajustes posteriores.</li><li>Experiência mais aderente à realidade de uso de cartões compartilhados.</li></ul>

<h3>📌 Context</h3>Currently, credit card transactions are linked to the user who made the purchase. However, in situations where the card is shared (couples, family members, partners, etc.), it is common for one person to make the purchase, but another to be responsible for the payment.<h3>💡 Improvement proposal</h3>Allow another person to be designated as the owner/payer of a given credit card transaction.<h3>🧾 Suggested rules</h3><ol><li>Cash transaction<ul><li>Possibility to select the person responsible at the time of entry.</li><li>By default, the person responsible remains the user who is registering.</li><li>It should be possible to edit this later.</li></ul></li><li>Installment transaction<ul><li>When defining a different responsible party, all installments must assume that responsible party by default.</li><li>If the user changes the person responsible later, the system should allow the change to be applied with the following options:<ul><li>🔹 Only in this installment</li><li>🔹 In this and subsequent installments</li><li>🔹 In all installments</li></ul></li></ul></li><li>Revert to default<ul><li>It must be possible to remove the assigned responsible party and return to the default (current user).</li><li>Also respecting the options:<ul><li>Current only</li><li>Current and later</li><li>All</li></ul></li></ul></li></ol><h3>🎯 Benefits</h3><ul><li>Greater flexibility for shared expense management.</li><li>Better individual financial control within the same card.</li><li>Reduction in manual entries or subsequent adjustments.</li><li>Experience more in line with the reality of shared card use.</li></ul>

🔄 Improvement: Definition of responsible party (owner/payer) for credit card transactions

🔄 Melhoria: Definição de responsável (dono/pagador) por transação de cartão de crédito

ivanilsonsousa95

Poderia haver uma checkbox ao lado de cada item da lista para selecionar várias regras para serem excluídas, ou até mesmo um botão de “remover todas”. Digo isto porque depois de um mês interagindo com a ferramenta ainda não estou seguro em acreditar nela, pois seguido ocorrem transações/receitas/despesas com categorias “nada a ver”… e este botão de “reset” eu usaria nestes casos para que eu, mesmo que fosse penoso, refizesse todas regras novamente.

There could be a checkbox next to each item on the list to select multiple rules to be deleted, or even a "remove all" button. I say this because after a month of interacting with the tool, I am still not sure about it, as there are often transactions/income/expenses with categories that are "completely unrelated"... and I would use this "reset" button in these cases so that I could redo all the rules again, even if it was tedious.

Bulk removal of category rules

Remoção em massa de regras de categoria

Pending transaction filter

Filtro transacao pendente

Lucca Cerf

Na lógica de Realizado x Orçado na aba “Orçamento” a lógica da receita está errada.Se eu tive MAIS receita, eu fico em vermelho, se eu tive MENOS receita ele fica verde.Imagino que copiaram a lógica da DESPESA na RECEITA e fica estranho…

In the Actual vs. Budgeted logic in the "Budget" tab, the revenue logic is wrong.If I had MORE revenue, I am in the red, if I had LESS revenue, I am in the green.I imagine they copied the EXPENSE logic to REVENUE, and it looks strange...

Revenue budget with incorrect logic

Completed

Orçamento de Receita com lógica errada

Na dashboard no canto direito em customizar existe a opção “Insights Inteligentes - Análise financeira com IA” que no momento não muda nada na Dashboard. Como habilitar a função?

In the dashboard in the right corner, under "Customize," there is an option called "Smart Insights - Financial Analysis with AI," which currently does not change anything in the Dashboard. How do I enable this feature?

Smart Insights

Insights Inteligentes

henry.phy

I can't delete a category.

Nao consigo deletar categoria

Conversation: Untitled Started: 04/02/2026, 17:54:18 Participants: caiohtp ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────caiohtp • 04/02/2026, 17:54:18 Olá, boa tardeAI Bot • 04/02/2026, 17:54:19 Hello! I'm a bot here to assist you with any questions about Pluma Finance. Don't hesitate to ask!AI Bot • 04/02/2026, 17:54:19 So what brings you here today?caiohtp • 04/02/2026, 17:54:19 Olá, boa tardeAI Bot • 04/02/2026, 17:54:23 Olá, boa tarde! Como posso te ajudar hoje com o Pluma Finance?caiohtp • 04/02/2026, 17:54:34 Não estou conseguindo excluir nenhuma categoriaLucca Cerf • 04/02/2026, 17:54:56 boa tarde! vou checar para voceLucca Cerf • 04/02/2026, 18:00:23 Estamos passando por uma migração no sistema neste momento e por isto não está conseguindo deletar agora. Amanhã estará ok. Me passa o nome das categorias que eu deleto pra voce aqui.

Conversation: Untitled Started: 04/02/2026, 5:54:18 p.m. Participants: caiohtp ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────caiohtp • 02/04/2026, 17:54:18 Hello, good afternoonAI Bot • 02/04/2026, 17:54:19 Hello! I'm a bot here to assist you with any questions about Pluma Finance. Don't hesitate to ask!AI Bot • 02/04/2026, 5:54:19 p.m. So what brings you here today?caiohtp • 02/04/2026, 5:54:19 p.m. Hello, good afternoonAI Bot • 02/04/2026, 5:54:23 p.m. Hello, good afternoon! How can I help you today with Pluma Finance?caiohtp • 02/04/2026, 5:54:34 p.m. I am unable to delete any categoriesLucca Cerf • 02/04/2026, 5:54:56 p.m. Good afternoon! I'll check it out for youLucca Cerf • 02/04/2026, 18:00:23 We are currently migrating the system, which is why you are unable to delete anything right now. It will be OK tomorrow. Give me the names of the categories and I will delete them for you here.

Unable to delete category

Não está conseguindo deletar categoria

Ao inserir um novo banco via open finance todas as minhas despesas vieram duplicadas, dificultando a visibilidade real das minhas despesasabaixo segue um exemplo:<img data-width="100%" data-align="left" alt="" data-featurebase-content-key="68b875d3f0d1b7dbae80ebab/post/699ee25c81e6157d6b39a3d7/019c94a3-a2f8-70ed-acac-c73b0acdfa7c/b64u-Q2FwdHVyYSBkZSBUZWxhIDIwMjYtMDItMjUgw6BzIDA3LjUxLjEzLnBuZw.png" src="https://68b875d3f0d1b7dbae80ebab.featurebase-attachments.com/c/post/699ee25c81e6157d6b39a3d7/019c94a3-a2f8-70ed-acac-c73b0acdfa7c/b64u-Q2FwdHVyYSBkZSBUZWxhIDIwMjYtMDItMjUgw6BzIDA3LjUxLjEzLnBuZw.png?X-Amz-Expires=3600&amp;X-Amz-Date=20260228T110000Z&amp;X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&amp;X-Amz-Credential=DO801TYC4FCVNNEKURKM%2F20260228%2Ffra1%2Fs3%2Faws4_request&amp;X-Amz-SignedHeaders=host&amp;X-Amz-Signature=dbdc292c1c65342ffa2228841a50dc78013b3444fa8e72efed45fcd1caeb681c" data-featurebase-content-filename="Captura de Tela 2026-02-25 às 07.51.13.png">

When I added a new bank via open finance, all my expenses were duplicated, making it difficult to see my actual expenses.Below is an example:<img data-width="100%" data-align="left" alt="" data-featurebase-content-key="68b875d3f0d1b7dbae80ebab/post/699ee25c81e6157d6b39a3d7/019c94a3-a2f8-70ed-acac-c73b0acdfa7c/b64u-Q2FwdHVyYSBkZSBUZWxhIDIwMjYtMDItMjUgw6BzIDA3LjUxLjEzLnBuZw.png" src="https://68b875d3f0d1b7dbae80ebab.featurebase-attachments.com/c/post/699ee25c81e6157d6b39a3d7/019c94a3-a2f8-70ed-acac-c73b0acdfa7c/b64u-Q2FwdHVyYSBkZSBUZWxhIDIwMjYtMDItMjUgw6BzIDA3LjUxLjEzLnBuZw.png?X-Amz-Expires=3600&amp;X-Amz-Date=20260228T110000Z&amp;X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&amp;X-Amz-Credential=DO801TYC4FCVNNEKURKM%2F20260228%2Ffra1%2Fs3%2Faws4_request&amp;X-Amz-SignedHeaders=host&amp;X-Amz-Signature=dbdc292c1c65342ffa2228841a50dc78013b3444fa8e72efed45fcd1caeb681c" data-featurebase-content-filename="Captura de Tela 2026-02-25 às 07.51.13.png">

Bug: Duplicate Expenses

Bug: Despesas Duplicadas

jlmachado4004

Ao tentar deletar uma conta, um dos drawers est[a sem o scroll vertical, ocultando assim os botões de ações. <img data-width="100%" data-align="left" alt="" data-featurebase-content-key="68b875d3f0d1b7dbae80ebab/post/699e5254138978ccff173beb/019c9271-1f54-7e14-b20b-366ff1d6c26e/b64u-aW1hZ2UucG5n.png" src="https://68b875d3f0d1b7dbae80ebab.featurebase-attachments.com/c/post/699e5254138978ccff173beb/019c9271-1f54-7e14-b20b-366ff1d6c26e/b64u-aW1hZ2UucG5n.png?X-Amz-Expires=3600&amp;X-Amz-Date=20260228T110000Z&amp;X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&amp;X-Amz-Credential=DO801TYC4FCVNNEKURKM%2F20260228%2Ffra1%2Fs3%2Faws4_request&amp;X-Amz-SignedHeaders=host&amp;X-Amz-Signature=a833082880545217578b5a341eb812fec5d310afb44c57fa1afc0736ce701685" data-featurebase-content-filename="image.png">

When attempting to delete an account, one of the drawers is missing the vertical scroll bar, thus hiding the action buttons. <img data-width="100%" data-align="left" alt="" data-featurebase-content-key="68b875d3f0d1b7dbae80ebab/post/699e5254138978ccff173beb/019c9271-1f54-7e14-b20b-366ff1d6c26e/b64u-aW1hZ2UucG5n.png" src="https://68b875d3f0d1b7dbae80ebab.featurebase-attachments.com/c/post/699e5254138978ccff173beb/019c9271-1f54-7e14-b20b-366ff1d6c26e/b64u-aW1hZ2UucG5n.png?X-Amz-Expires=3600&amp;X-Amz-Date=20260228T110000Z&amp;X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&amp;X-Amz-Credential=DO801TYC4FCVNNEKURKM%2F20260228%2Ffra1%2Fs3%2Faws4_request&amp;X-Amz-SignedHeaders=host&amp;X-Amz-Signature=a833082880545217578b5a341eb812fec5d310afb44c57fa1afc0736ce701685" data-featurebase-content-filename="image.png">

Drawer cutting

Drawer cortando

<h1 id="featurebasemessengerintegration">Featurebase Messenger Integration</h1>
<a href="https://help.featurebase.app/en/collections/3118494-in-app-widgets">https://help.featurebase.app/en/collections/3118494-in-app-widgets</a>
<h2 id="specmigraocrispcannyfeaturebase">SPEC: Migração Crisp + Canny → Featurebase</h2>
Objetivo: Substituir Crisp (chat ao vivo) e Canny (feedback) por Featurebase Messenger
<hr>
<h2 id="resumoexecutivo">Resumo Executivo</h2>
Migração completa de duas ferramentas legadas:
<ul>
<li>Crisp → Featurebase Messenger (chat ao vivo + suporte)</li>
<li>Canny → Featurebase Portal (feedback + roadmap + changelog)</li>
<li>Linear Integration → Nativa do Featurebase (substitui pipeline customizada)</li>
</ul>
<hr>
<h2 id="arquitetura">Arquitetura</h2>
<pre><code>ANTES: DEPOIS:
┌──────────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────────────────────────┐
│ Crisp Widget │ │ Canny │ │ Featurebase Messenger │
│ (Chat) │ │ (Link) │ │ (Chat + Feedback + Portal) │
└──────┬───────┘ └─────────┘ └─────────────┬───────────────┘
 │ │
 ▼ ▼ (Nativo)
┌──────────────────────┐ ┌──────────┐
│ Pipeline Customizada │ │ Linear │
│ - webhook.ts │ └──────────┘
│ - widget-action.ts │
│ - cron job │
└──────────┬───────────┘
 ▼
 ┌──────────┐
 │ Linear │
 └──────────┘
</code></pre>
<hr>
<h2 id="fasesdeimplementao">Fases de Implementação</h2>
<h3 id="fase1completarfeaturebaseparcialmentefeito">Fase 1: Completar Featurebase ✅ (parcialmente feito)</h3>
| Status | Arquivo | Ação |
| -- | -- | -- |
| ✅ | <code>src/components/support/featurebase-widget.tsx</code> | Já criado |
| ✅ | <code>supabase/functions/featurebase-messenger-jwt/</code> | Já criado |
| ⏳ | <code>src/components/dashboard-wrapper.tsx</code> | Adicionar <code>&lt;FeaturebaseWidget /&gt;</code> no JSX |
| ⏳ | <code>supabase/config.toml</code> | Declarar <code>featurebase-messenger-jwt</code> |
| ⏳ | <code>.env.example</code> | Documentar <code>VITE_FEATUREBASE_APP_ID</code> |
<h3 id="fase2removercrisp">Fase 2: Remover Crisp</h3>
Arquivos para DELETAR:
| Arquivo | Linhas | Descrição |
| -- | -- | -- |
| <code>src/components/support/crisp-widget.tsx</code> | 123 | Widget frontend |
| <code>api/crisp/widget-action.ts</code> | 807 | Handler manual |
| <code>api/crisp/webhook.ts</code> | 627 | Webhook handler |
| <code>api/cron/crisp-bugs-to-linear.ts</code> | 898 | Cron (desabilitado) |
| <code>api/lib/crisp/constants.ts</code> | 185 | Constantes |
| <code>__tests__/components/support/crisp-widget.test.tsx</code> | ~100 | Testes widget |
| <code>__tests__/api/lib/crisp/constants.test.ts</code> | ~100 | Testes constantes |
| <code>api/cron/crisp-bugs-to-linear.test.ts</code> | ~100 | Testes cron |
| <code>docs/crisp-to-linear.md</code> | * 
| Documentação |
| <code>.claude/skills/crisp/SKILL.md</code> | * 
| Skill Claude |
Arquivos para MODIFICAR:
| Arquivo | Mudança |
| -- | -- |
| <code>src/components/dashboard-wrapper.tsx</code> | Remover import CrispWidget, usar FeaturebaseWidget |
| <code>src/contexts/auth-context.tsx</code> | Remover import/chamadas de <code>resetCrispSession</code> |
| <code>package.json</code> | Remover <code>crisp-sdk-web</code> e scripts <code>crisp:*</code> |
| <code>.env.example</code> | Remover seção Crisp |
<h3 id="fase3removercanny">Fase 3: Remover Canny</h3>
| Arquivo | Mudança |
| -- | -- |
| <code>src/components/app-sidebar.tsx</code> | Trocar link <code>pluma-finance.canny.io</code> → <code>feedback.pluma.finance</code> |
<h3 id="fase4bancodedados">Fase 4: Banco de Dados</h3>
Recomendado: Manter tabela <code>crisp_processed_conversations</code> como histórico
<pre><code class="sql language-sql">ALTER TABLE crisp_processed_conversations
RENAME TO legacy_crisp_conversations;
</code></pre>
<h3 id="fase5variveisdeambiente">Fase 5: Variáveis de Ambiente</h3>
| Ação | Variável | Local |
| -- | -- | -- |
| ❌ Remover | <code>VITE_CRISP_WEBSITE_ID</code> | Vercel |
| ❌ Remover | <code>CRISP_IDENTIFIER</code> | Vercel |
| ❌ Remover | <code>CRISP_KEY</code> | Vercel |
| ❌ Remover | <code>CRISP_SIGNING_SECRET</code> | Vercel |
| ✅ Verificar | <code>FEATUREBASE_JWT_SECRET</code> | Supabase (já existe) |
| ✅ Verificar | <code>FEATUREBASE_PORTAL_URL</code> | Supabase (já existe) |
| ➕ Adicionar | <code>VITE_FEATUREBASE_APP_ID</code> | Vercel |
Valores:
<ul>
<li><code>VITE_FEATUREBASE_APP_ID</code> = <code>68b875d3f0d1b7dbae80ebab</code></li>
<li><code>FEATUREBASE_JWT_SECRET</code> = <code>fb-2c734568-d645-4970-a4c6-418e7c1d871a</code></li>
<li><code>FEATUREBASE_PORTAL_URL</code> = <code>https://feedback.pluma.finance</code></li>
</ul>
<hr>
<h2 id="checklistdeverificao">Checklist de Verificação</h2>
<h3 id="predeploy">Pre-deploy</h3>
<ul>
<li>[ ] <code>npm run build</code> sem erros</li>
<li>[ ] <code>npm test</code> passando</li>
<li>[ ] <code>npm run lint:fix</code> limpo</li>
</ul>
<h3 id="postdeploy">Post-deploy</h3>
<ul>
<li>[ ] Widget Featurebase aparece no dashboard</li>
<li>[ ] Usuário identificado no chat (email, nome)</li>
<li>[ ] Tema dark/light sincronizado</li>
<li>[ ] Link "Melhorias e Feedbacks" abre Featurebase Portal</li>
<li>[ ] SSO funciona (login automático no portal)</li>
<li>[ ] Feedback aparece no Linear (integração nativa)</li>
</ul>
<hr>
<h2 id="riscosemitigao">Riscos e Mitigação</h2>
| Risco | Probabilidade | Mitigação |
| -- | -- | -- |
| Widget não carrega | Média | Verificar <code>VITE_FEATUREBASE_APP_ID</code> no console |
| SSO falha | Baixa | Verificar <code>FEATUREBASE_JWT_SECRET</code> no Supabase |
| Linear não recebe | Baixa | Verificar config no painel Featurebase |
<hr>
<h2 id="dependncias">Dependências</h2>
<ul>
<li>Featurebase SDK: <code>https://do.featurebase.app/js/sdk.js</code> (carregado dinamicamente)</li>
<li>Supabase Edge Functions: <code>featurebase-messenger-jwt</code>, <code>sso-featurebase</code></li>
</ul>
<hr>
<h2 id="rollback">Rollback</h2>
<ol>
<li>Reverter PR</li>
<li>Re-habilitar env vars do Crisp no Vercel</li>
<li>Banco não é alterado (tabela mantida como legacy)</li>
</ol>

Featurebase Messenger Integration

Linear

Após editar uma transação, ao tentar abrir outra transação o sistema sempre abre a transação anterior, como se ficasse “travado”.Ex: Fiz o ajuste abaixo, alterando descrição e categoria. Ao fechar e tentar abrir outra, sempre abre na mesma transação da qual já havia alterado. Mesmo tentando passar para proxima ou anterior dentro da transação aberta. <img data-width="100%" data-align="left" alt="" data-featurebase-content-key="68b875d3f0d1b7dbae80ebab/post/698fab4e5614b291e600327d/019c5934-4690-7fbe-a7eb-3d3677fdce1f/b64u-aW1hZ2UucG5n.png" src="https://68b875d3f0d1b7dbae80ebab.featurebase-attachments.com/c/post/698fab4e5614b291e600327d/019c5934-4690-7fbe-a7eb-3d3677fdce1f/b64u-aW1hZ2UucG5n.png?X-Amz-Expires=3600&amp;X-Amz-Date=20260228T110000Z&amp;X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&amp;X-Amz-Credential=DO801TYC4FCVNNEKURKM%2F20260228%2Ffra1%2Fs3%2Faws4_request&amp;X-Amz-SignedHeaders=host&amp;X-Amz-Signature=f639d6d2d1f5f5057697d4aeffaa4b5c88fdcb56b63e71a8dcd339bfacf4ec76" data-featurebase-content-filename="image.png">

Erro ao editar uma transação e depois abrir outra.

hamdanbruno

Seria interessante conseguir alterar a descrição da transação sem ter que abrir a transação. Um clique duplo na descrição e já permitir o ajuste. <img data-width="100%" data-align="left" alt="" data-featurebase-content-key="68b875d3f0d1b7dbae80ebab/post/698f6e501970ec669d3cbe11/019c5844-6749-7636-9cd2-374acf979a2c/b64u-aW1hZ2UucG5n.png" src="https://68b875d3f0d1b7dbae80ebab.featurebase-attachments.com/c/post/698f6e501970ec669d3cbe11/019c5844-6749-7636-9cd2-374acf979a2c/b64u-aW1hZ2UucG5n.png?X-Amz-Expires=3600&amp;X-Amz-Date=20260228T110000Z&amp;X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&amp;X-Amz-Credential=DO801TYC4FCVNNEKURKM%2F20260228%2Ffra1%2Fs3%2Faws4_request&amp;X-Amz-SignedHeaders=host&amp;X-Amz-Signature=b507a8a2a558d537860bfe783d09474d83ef95e6f186ccef0680ee3b14818215" data-featurebase-content-filename="image.png">Ainda, ao selecionar mais de uma transação, além de permitir ajustar a categoria, permitir ajustar tbm a descrição.<img data-width="100%" data-align="left" alt="" data-featurebase-content-key="68b875d3f0d1b7dbae80ebab/post/698f6e501970ec669d3cbe11/019c5846-211c-712f-a80f-012dda826c70/b64u-aW1hZ2UucG5n.png" src="https://68b875d3f0d1b7dbae80ebab.featurebase-attachments.com/c/post/698f6e501970ec669d3cbe11/019c5846-211c-712f-a80f-012dda826c70/b64u-aW1hZ2UucG5n.png?X-Amz-Expires=3600&amp;X-Amz-Date=20260228T110000Z&amp;X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&amp;X-Amz-Credential=DO801TYC4FCVNNEKURKM%2F20260228%2Ffra1%2Fs3%2Faws4_request&amp;X-Amz-SignedHeaders=host&amp;X-Amz-Signature=61903b9fef51850e9d79f8789fb4a5d9f854f3f3419edfc18dbb08887b9e993a" data-featurebase-content-filename="image.png">

Alterar Descrição na Aba Transações

Bom dia. Categorizei uma transação com Pagamento de Cartão e não consigo mais encontrá-la no app. Ela sumiu da lista de transações.

Transações de pagamento de cartão somem.

igornog

Estou registrando novamente um bug relacionado ao mecanismo de regras de categorização automática, pois o problema persiste e continua impactando diretamente a confiabilidade da automação.Atualmente, o sistema reconhece a existência de determinada regra de categorização — inclusive bloqueando a criação de uma nova regra com os mesmos critérios por violação de unicidade — o que demonstra que a regra está corretamente persistida na base de dados. No entanto, o motor de categorização não está aplicando essa regra às novas transações importadas.No caso específico, existe uma regra ativa configurada com o critério “Descrição contém PAYGO”, associada à categoria “Alimentos e bebidas”. A regra foi criada corretamente, permanece visível no painel de gerenciamento e o sistema confirma sua existência ao impedir a criação de outra regra idêntica. Contudo, transações recentes cuja descrição contém “PAYGO” continuam sendo classificadas como “Saúde e bem-estar”, contrariando explicitamente o critério definido pelo usuário.Esse comportamento evidencia uma dissociação entre a camada de persistência das regras (rule storage) e o pipeline de processamento responsável pela categorização das transações. A interface indica que a regra existe e está ativa, porém o mecanismo de avaliação não a aplica durante o processamento das novas entradas.Tecnicamente, o cenário sugere uma falha na integração entre o rule engine e o fluxo de ingestão/importação das transações. Entre as hipóteses técnicas plausíveis estão:<ul><li>As regras estão sendo armazenadas corretamente, porém não estão sendo consultadas no momento da execução do motor de categorização.</li><li>Existe conflito de precedência entre regras definidas pelo usuário e o algoritmo de categorização padrão, com possível sobrescrita posterior.</li><li>O motor de categorização pode estar sendo executado antes do carregamento ou sincronização das regras personalizadas.</li><li>Pode haver falha na normalização da string da descrição (case sensitivity, trim, encoding, caracteres invisíveis ou variações textuais).</li><li>O processo de importação não está disparando reavaliação das regras já existentes.</li><li>Pode existir job assíncrono de recategorização que esteja sobrescrevendo a classificação aplicada pela regra.</li></ul>O comportamento esperado é determinístico: regras ativas definidas pelo usuário devem ter precedência sobre qualquer categorização automática padrão e devem ser aplicadas de forma consistente a todas as transações que satisfaçam o critério estabelecido.Adicionalmente, caso haja conflito ou impossibilidade de aplicação, o sistema deveria fornecer feedback explícito ao usuário, ao invés de aparentar funcionamento normal enquanto ignora silenciosamente a regra configurada.O problema é recorrente, ocorre com diversas transações e não apenas com o caso citado. Isso obriga recategorização manual constante, gera retrabalho e compromete significativamente a confiança no mecanismo de automação.Solicito, portanto, verificação detalhada da integração entre:<ul><li>camada de persistência das regras (rule storage layer);</li><li>engine de avaliação das regras (rule engine);</li><li>fluxo de ingestão/importação de transações;</li><li>ordem de execução do processamento automático;</li><li>lógica de precedência entre regras do usuário e categorização padrão;</li><li>eventuais processos assíncronos de recategorização.</li></ul>Adicionalmente, seria altamente recomendável disponibilizar um mecanismo de reprocessamento manual das regras para transações já importadas, permitindo reaplicar as regras vigentes em lote, caso o motor não esteja aplicando corretamente no momento da ingestão.A funcionalidade de regras automáticas é essencial para organização financeira eficiente. No estado atual, não está operando de maneira confiável nem determinística, o que compromete sua utilidade prática. <img data-width="100%" data-align="left" alt="" data-featurebase-content-key="68b875d3f0d1b7dbae80ebab/post/698e4a843c0138d7eaaf7e5e/019c53d2-d514-77ae-a92d-34011e51d0d0/b64u-cGF5Z28yLnBuZw.png" data-featurebase-content-filename="paygo2.png" src="https://68b875d3f0d1b7dbae80ebab.featurebase-attachments.com/c/post/698e4a843c0138d7eaaf7e5e/019c53d2-d514-77ae-a92d-34011e51d0d0/b64u-cGF5Z28yLnBuZw.png?X-Amz-Expires=3600&amp;X-Amz-Date=20260228T110000Z&amp;X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&amp;X-Amz-Credential=DO801TYC4FCVNNEKURKM%2F20260228%2Ffra1%2Fs3%2Faws4_request&amp;X-Amz-SignedHeaders=host&amp;X-Amz-Signature=c85833e6bd15f0671079976da7e75e90d14735cb072a4938f13693a1c4302359"><img data-width="100%" data-align="left" alt="" data-featurebase-content-key="68b875d3f0d1b7dbae80ebab/post/698e4a843c0138d7eaaf7e5e/019c53d2-c0c8-7c77-a743-a82405d4f825/b64u-cGF5Z28ucG5n.png" data-featurebase-content-filename="paygo.png" src="https://68b875d3f0d1b7dbae80ebab.featurebase-attachments.com/c/post/698e4a843c0138d7eaaf7e5e/019c53d2-c0c8-7c77-a743-a82405d4f825/b64u-cGF5Z28ucG5n.png?X-Amz-Expires=3600&amp;X-Amz-Date=20260228T110000Z&amp;X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&amp;X-Amz-Credential=DO801TYC4FCVNNEKURKM%2F20260228%2Ffra1%2Fs3%2Faws4_request&amp;X-Amz-SignedHeaders=host&amp;X-Amz-Signature=78c97957e6ee390bfc6c8e77afffdf32c0af2e0f8b50315fd3ccb8ca555ea2b7">

I am reporting a bug related to the automatic categorization rules mechanism again, as the problem persists and continues to directly impact the reliability of automation.Currently, the system recognizes the existence of a certain categorization rule—even blocking the creation of a new rule with the same criteria due to uniqueness violation—which shows that the rule is correctly persisted in the database. However, the categorization engine is not applying this rule to newly imported transactions.In this specific case, there is an active rule configured with the criterion "Description contains PAYGO," associated with the "Food and beverages" category. The rule was created correctly, remains visible in the management panel, and the system confirms its existence by preventing the creation of another identical rule. However, recent transactions whose description contains "PAYGO" continue to be classified as "Health and Wellness," explicitly contradicting the criteria defined by the user.This behavior highlights a disconnect between the rule storage layer and the processing pipeline responsible for categorizing transactions. The interface indicates that the rule exists and is active, but the evaluation mechanism does not apply it when processing new entries.Technically, the scenario suggests a failure in the integration between the rule engine and the transaction ingestion/import flow. Among the plausible technical hypotheses are:<ul><li>The rules are being stored correctly, but are not being consulted when the categorization engine is executed.</li><li>There is a precedence conflict between user-defined rules and the default categorization algorithm, with possible subsequent overwriting.</li><li>The categorization engine may be running before the custom rules are loaded or synchronized.</li><li>There may be a failure in the normalization of the description string (case sensitivity, trim, encoding, invisible characters, or textual variations).</li><li>The import process is not triggering a reassessment of existing rules.</li><li>There may be an asynchronous recategorization job that is overwriting the classification applied by the rule.</li></ul>The expected behavior is deterministic: active user-defined rules should take precedence over any default automatic categorization and should be applied consistently to all transactions that meet the established criteria.Additionally, in case of conflict or inability to apply, the system should provide explicit feedback to the user, rather than appearing to function normally while silently ignoring the configured rule.The problem is recurring, occurring with several transactions and not just with the case mentioned. This requires constant manual recategorization, generates rework, and significantly compromises confidence in the automation mechanism.I therefore request a detailed verification of the integration between:<ul><li>the rule storage layer;</li><li>the rule evaluation engine;</li><li>transaction ingestion/import flow;</li><li>automatic processing execution order;</li><li>precedence logic between user rules and standard categorization;</li><li>possible asynchronous recategorization processes.</li></ul>Additionally, it would be highly recommended to provide a mechanism for manual reprocessing of rules for already imported transactions, allowing the current rules to be reapplied in batches if the engine is not applying them correctly at the time of ingestion.The automatic rules functionality is essential for efficient financial organization. In its current state, it is not operating in a reliable or deterministic manner, which compromises its practical usefulness. <img data-width="100%" data-align="left" alt="" data-featurebase-content-key="68b875d3f0d1b7dbae80ebab/post/698e4a843c0138d7eaaf7e5e/019c53d2-d514-77ae-a92d-34011e51d0d0/b64u-cGF5Z28yLnBuZw.png" data-featurebase-content-filename="paygo2.png" src="https://68b875d3f0d1b7dbae80ebab.featurebase-attachments.com/c/post/698e4a843c0138d7eaaf7e5e/019c53d2-d514-77ae-a92d-34011e51d0d0/b64u-cGF5Z28yLnBuZw.png?X-Amz-Expires=3600&amp;X-Amz-Date=20260228T110000Z&amp;X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&amp;X-Amz-Credential=DO801TYC4FCVNNEKURKM%2F20260228%2Ffra1%2Fs3%2Faws4_request&amp;X-Amz-SignedHeaders=host&amp;X-Amz-Signature=c85833e6bd15f0671079976da7e75e90d14735cb072a4938f13693a1c4302359">&lt;img data-width="100%" data-align="left" alt="" data-featurebase-content-key="68b875d3f0d1b7dbae80ebab/post/698e4a843c0138d7eaaf7e5e/019c53d2-c0c8-7c77-a743-a82405d4f825/b64u-cGF5Z28ucG5n.png" data-featurebase-content-filename="paygo.png" src="https://68b875d3f0d1b7db...

Critical bug – Failure in the application of the automatic categorization rules engine

Clint Review

Bug crítico – Falha na aplicação do motor de regras de categorização automática

annaeduarda